引言：技術突破促發展 產業升J正當時。本篇報告為《人形機器人系列深 度報告》第三篇，從政策支持、技術演進、資本助力等多個維度解讀國產人形機 器人的產業化進程。基于人形機器人極強的跨場景適配與承載 AI 落地的能力， 我們看好人形機器人產業向上趨勢，有望在未來 5-10年內重塑產業生態，在工業制造、醫療康復等多領域實現規模化滲透，成為新一輪科技革命的戰略制高點。
政策引領機器人產業騰飛 資本賦能國內企業崛起。在政策引領下，我國人 形機器人產業布局加速。出臺政策明確“三步走”目標，地方依自身優勢差 異化發展，東部注重高端研發，中西部聚焦供應鏈與成本控制。區域協同創新生 態漸成，資本活躍且向早期階段傾斜。在技術與應用層面，國內企業在核心部件 國產化、輕量化設計等方面成果顯著，國外人形機器人在硬件設計、AI 決策系統 等領域技術L先。頭部初創企業如宇樹科技、智元機器人、優必選已完成小批量 交付，產能逐步爬坡，有望開啟千臺量產周期。
產品商業化進程迅速 初創機器人企業量產在即。人形機器人賽道的初創公 司在 2024 年集中涌現，融資數量持續增長，其中宇樹科技、智元機器人、樂聚、 傅利葉、優必選、銀河通用、眾擎機器人八家企業表現尤為亮眼。目前各初創公 司均與知名車企、物流企業、科技公司等達成商業合作，智元機器人、樂聚、傅 利葉、普渡科技等已完成百臺及以上大規模交付。國內頭部機器人企業與車企等 制造企業試點已近半年，小批量測試階段有望即將結束。2025 年是多家初創企 業的量產節點，眾擎 PM01、宇樹 Unitree G1 等明星產品均預計于 2025 年實 現量產，多家企業預計全年將銷售超千臺。伴隨國內企業訂單交付，下游客戶測 試與研究需求旺盛，2025 年人形機器人銷量將持續高速增長。
創新技術引領 科技企業跨界協同賦能。國內車企與科技企業加速布局人形 機器人領域，呈現差異化路徑。科技企業以“投資+大模型”聚焦軟件層“大腦”能 力，華為盤古、字節 GR-2 探索具身智能，但多數依賴通用多模態模型，環境交 互能力仍待突破。車企則依托技術復用與場景協同快速落地：小鵬汽車復用智能 駕駛芯片與供應鏈，Iron 機器人已投入工廠實訓；小米整合生態鏈技術， CyberOne 融入智能制造；廣汽自研 GoMate 搭載純視覺算法，覆蓋工業與消 費場景，形成多元化生態布局。車企憑借“感知-決策-執行”技術積累與供應鏈優 勢，加速從研發向規模化應用過渡。
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