基于具身智能在技術(shù)、產(chǎn)業(yè)、市場(chǎng)及應(yīng)用等多維度的生態(tài)化發(fā)展現(xiàn)狀，本報(bào)告重點(diǎn)聚焦于備受各界關(guān)注的人形機(jī)器人領(lǐng)域，構(gòu)建了針對(duì)人形機(jī)器人的多維度觀察與動(dòng)態(tài)研究框架。從生態(tài)演化的整體特征、技術(shù)體系與產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)品與企業(yè)格局、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)狀況以及場(chǎng)景應(yīng)用等多個(gè)視角，多面審視人形機(jī)器人在ZG的發(fā)展態(tài)勢(shì)，為各方提供參考依據(jù)。

2025年人形機(jī)器人采購(gòu)總額約120~180億元，ZG企業(yè)分走40~60億元，占比33%，究竟憑的是什么技能奪得如此江湖地位？

全產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià)

行星滾柱絲杠+六維力矩傳感器兩大成本黑洞，國(guó)產(chǎn)方案把價(jià)格砍到3年前的30%。綠的諧波微型諧波減速器減重30%，來(lái)福諧波高壓關(guān)節(jié)模組把扭矩抬到450 N·m，直接讓“手臂”和“大腿”成本曲線掉頭向下。

千臺(tái)J交付能力

優(yōu)必選、宇樹、智元、銀河通用……頭部玩家全部建成年產(chǎn)≥1000臺(tái)柔性產(chǎn)線。傅利葉GR-1累計(jì)出貨已破800臺(tái)，Unitree H1交付周期壓縮到45天——W一能跟特斯拉Optimus拼速度的玩家。

真實(shí)場(chǎng)景POI

工業(yè)：比亞迪、蔚來(lái)、極氪、大眾四廠同時(shí)跑通；商業(yè)：無(wú)人店1天完成6000貨道盤點(diǎn)；家庭：海爾“海娃”家務(wù)機(jī)器人已在北京、青島100戶內(nèi)測(cè)。POI（Proof of Implementation）比任何參數(shù)更有說(shuō)服力。

盡管⼈形機(jī)器⼈領(lǐng)域發(fā)展迅速，但業(yè)界普遍認(rèn)為，⼈形機(jī)器⼈要真正實(shí)現(xiàn)⾰命性 應(yīng)⽤仍然⾯臨多重挑戰(zhàn)，需要從硬件基礎(chǔ)、算法模型、數(shù)據(jù)體系等多個(gè)⻆度繼續(xù)進(jìn)⾏ ⼤的技術(shù)突破和產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)⽣態(tài)培育。電池容量、運(yùn)動(dòng)靈活性與穩(wěn)定性仍然需要著⼒提 升。在實(shí)際場(chǎng)景中的理解、決策和泛化能⼒還需要提升。⾼質(zhì)量數(shù)據(jù)獲取困難的問(wèn)題 也需要解決。“⼩腦”越來(lái)越發(fā)達(dá)，但“⼤腦”智能⽔準(zhǔn)有限，有待多模態(tài)、時(shí)空智能、世 界模型等領(lǐng)域的基礎(chǔ)突破。從仿真訓(xùn)練到真實(shí)環(huán)境、跨場(chǎng)景的知識(shí)遷移和實(shí)際感知⾏ 動(dòng)能⼒的不⾜，也是阻礙⼤規(guī)模應(yīng)⽤的關(guān)鍵。

附件：人形機(jī)器人生態(tài)報(bào)告2025-技術(shù)體系與產(chǎn)業(yè)鏈,產(chǎn)品與企業(yè)格局,產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)狀況以及場(chǎng)景應(yīng)用等多個(gè)視角