基于具身智能在技術(shù)、產(chǎn)業(yè)、市場(chǎng)及應(yīng)用等多維度的生態(tài)化發(fā)展現(xiàn)狀,本報(bào)告重點(diǎn)聚焦于備受各界關(guān)注的人形機(jī)器人領(lǐng)域,構(gòu)建了針對(duì)人形機(jī)器人的多維度觀察與動(dòng)態(tài)研究框架。從生態(tài)演化的整體特征、技術(shù)體系與產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)品與企業(yè)格局、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)狀況以及場(chǎng)景應(yīng)用等多個(gè)視角,多面審視人形機(jī)器人在ZG的發(fā)展態(tài)勢(shì),為各方提供參考依據(jù)。
2025年人形機(jī)器人采購(gòu)總額約120~180億元,ZG企業(yè)分走40~60億元,占比33%,究竟憑的是什么技能奪得如此江湖地位?
全產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià)
行星滾柱絲杠+六維力矩傳感器兩大成本黑洞,國(guó)產(chǎn)方案把價(jià)格砍到3年前的30%。綠的諧波微型諧波減速器減重30%,來(lái)福諧波高壓關(guān)節(jié)模組把扭矩抬到450 N·m,直接讓“手臂”和“大腿”成本曲線掉頭向下。
千臺(tái)J交付能力
優(yōu)必選、宇樹、智元、銀河通用……頭部玩家全部建成年產(chǎn)≥1000臺(tái)柔性產(chǎn)線。傅利葉GR-1累計(jì)出貨已破800臺(tái),Unitree H1交付周期壓縮到45天——W一能跟特斯拉Optimus拼速度的玩家。
真實(shí)場(chǎng)景POI
工業(yè):比亞迪、蔚來(lái)、極氪、大眾四廠同時(shí)跑通;商業(yè):無(wú)人店1天完成6000貨道盤點(diǎn);家庭:海爾“海娃”家務(wù)機(jī)器人已在北京、青島100戶內(nèi)測(cè)。POI(Proof of Implementation)比任何參數(shù)更有說(shuō)服力。
盡管⼈形機(jī)器⼈領(lǐng)域發(fā)展迅速,但業(yè)界普遍認(rèn)為,⼈形機(jī)器⼈要真正實(shí)現(xiàn)⾰命性
應(yīng)⽤仍然⾯臨多重挑戰(zhàn),需要從硬件基礎(chǔ)、算法模型、數(shù)據(jù)體系等多個(gè)⻆度繼續(xù)進(jìn)⾏
⼤的技術(shù)突破和產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)⽣態(tài)培育。電池容量、運(yùn)動(dòng)靈活性與穩(wěn)定性仍然需要著⼒提
升。在實(shí)際場(chǎng)景中的理解、決策和泛化能⼒還需要提升。⾼質(zhì)量數(shù)據(jù)獲取困難的問(wèn)題
也需要解決。“⼩腦”越來(lái)越發(fā)達(dá),但“⼤腦”智能⽔準(zhǔn)有限,有待多模態(tài)、時(shí)空智能、世
界模型等領(lǐng)域的基礎(chǔ)突破。從仿真訓(xùn)練到真實(shí)環(huán)境、跨場(chǎng)景的知識(shí)遷移和實(shí)際感知⾏
動(dòng)能⼒的不⾜,也是阻礙⼤規(guī)模應(yīng)⽤的關(guān)鍵。
附件:人形機(jī)器人生態(tài)報(bào)告2025-技術(shù)體系與產(chǎn)業(yè)鏈,產(chǎn)品與企業(yè)格局,產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)狀況以及場(chǎng)景應(yīng)用等多個(gè)視角

剖析了協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀與未來(lái)。報(bào)告顯示,協(xié)作機(jī)器人憑借安全、靈活、易用的核心優(yōu)勢(shì),已從工業(yè)領(lǐng)域向醫(yī)療、餐飲、新能源等非工業(yè)領(lǐng)域快速滲透
當(dāng)前觸覺(jué)傳感器在人形機(jī)器人的應(yīng)用集中于靈巧手,未來(lái)將向手臂、足部、軀干、臉部延伸,機(jī)器人年產(chǎn)量 1000 萬(wàn)臺(tái)時(shí),觸覺(jué)傳感器市場(chǎng)規(guī)模約 2400 億元
GGII 預(yù)測(cè)2025年規(guī)模達(dá)63.39 億元,2030 年超 640 億元,2035 年突破 4000 億元;馬斯克認(rèn)為長(zhǎng)期需求量或達(dá) 100-200 億臺(tái);預(yù)計(jì) 2030 年規(guī)模達(dá) 254.14 億元,銷量 16.25 萬(wàn)臺(tái),年復(fù)合增長(zhǎng)率顯著
結(jié)合智能焊接機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的技術(shù)特點(diǎn),剖析智能焊接機(jī)器人市場(chǎng)和技術(shù)趨勢(shì),同時(shí)對(duì)智能焊接機(jī)器人的應(yīng)用行業(yè)、應(yīng)用場(chǎng)景和應(yīng)用趨勢(shì)進(jìn)行分析
具身智能的物理載體形態(tài)豐富多樣,可以將其劃分為幾大類別:固定底座機(jī)器人, 輪式機(jī)器人,足式機(jī)器人以及仿生機(jī)器人,在工業(yè)場(chǎng)景中,精準(zhǔn),、重復(fù)的任務(wù)流程成為率先落地的領(lǐng)域
實(shí)現(xiàn)不少于100項(xiàng)規(guī)模化應(yīng)用,量產(chǎn)總規(guī)模率先突破萬(wàn)臺(tái),培育千億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群; 建設(shè)不少于2個(gè)具身智能特色產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),打造具身智能領(lǐng)域產(chǎn)教融合基地
機(jī)器人若量產(chǎn)5萬(wàn)臺(tái),可替代10%裝配工,約6萬(wàn)人;9.9萬(wàn)元價(jià)格屠夫、機(jī)器人勞務(wù)市場(chǎng)開張;機(jī)器人新勞工時(shí)代已來(lái);正在重塑所有游戲規(guī)則
《深圳市具身智能機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè) 發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2025-2027年)》《廣東省推動(dòng)人工智能與機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新 發(fā)展若干政策措施》《上海市促進(jìn)智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案(2023-2025年)》20
我國(guó)人形機(jī)器人已形成“核心突破-特色互補(bǔ)”的區(qū)域協(xié)同格局,從政策側(cè)重點(diǎn)看,東部地區(qū)側(cè)重高端研發(fā)、場(chǎng)景開放和人才引進(jìn),西部地區(qū)則更注重供應(yīng)鏈本地化和成本控制,夯實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)
基于人形機(jī)器人極強(qiáng)的跨場(chǎng)景適配與承載 AI 落地的能力,有望在未來(lái) 5-10年內(nèi)重塑產(chǎn)業(yè)生態(tài),在工業(yè)制造、醫(yī)療康復(fù)等多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)規(guī)模化滲透,成為新一輪科技革命的戰(zhàn)略制高點(diǎn)
聚焦企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型中的 “AI 就緒度” 建設(shè),核心定位是從 “產(chǎn)業(yè)機(jī)遇 - 企業(yè)實(shí)踐 - 硬實(shí)力剖析 - 評(píng)估體系” 四個(gè)維度,助力企業(yè)識(shí)別 AI 轉(zhuǎn)型短板、明確變革路徑,實(shí)現(xiàn)從 “AI 可用” 到 “AI 好用” 的跨越
餐廳,家政,物流,養(yǎng)老,服裝等行業(yè)有較好具身智能機(jī)器人應(yīng)用前景,服裝行業(yè)的垂直機(jī)器人開發(fā)有望加速,物流行業(yè)有望成為一個(gè)“爆款”場(chǎng)景,康養(yǎng)有望助力產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵的零到一突破