啟示：國產(chǎn)化黃金期開啟，具備一體化能力的平臺型企業(yè)空間巨大。隨著終端、模組、組裝向中國大陸轉(zhuǎn)移，以及制造業(yè)升級、微笑曲線上移，元器件迎來國產(chǎn)化浪潮。從日本元器件巨頭成長史我們判斷：具備材料、工藝、設(shè)備垂直一體化能力的廠商有望脫穎而出，并且通過橫向產(chǎn)品線的拓展和縱向延伸，未來成長空間巨大。
投資建議：我們首推三環(huán)集團(tuán)，多個(gè)產(chǎn)品已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了材料、工藝、設(shè)備的垂直一體化，未來有望充分受益MLCC、PKG、基片等被動(dòng)元件的國產(chǎn)化，同時(shí)作為平臺型企業(yè)，也具備產(chǎn)品線持續(xù)擴(kuò)張的潛力。另外國內(nèi)電感龍頭順絡(luò)電子、MLCC龍頭風(fēng)華G科、薄膜電容器龍頭法拉電子也堅(jiān)定看好。
風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求疲軟，產(chǎn)品價(jià)格下滑；5G終端、新能源車增速放緩；行業(yè)大幅擴(kuò)產(chǎn)，競爭格局惡化
附件：日本元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展啟示：國產(chǎn)化浪潮開啟， 具備一體化能力的平臺型企業(yè)空間巨大
智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)包括A基礎(chǔ)共性、B關(guān)鍵技術(shù)、C行業(yè)應(yīng)用等3個(gè)部分，主要反映標(biāo)準(zhǔn)體系各部分的組成關(guān)系，到2023年，制修訂100項(xiàng)以上國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
華為首次通過定量與定性結(jié)合的方式，對未來十年的智能世界，進(jìn)行系統(tǒng)性描繪和產(chǎn)業(yè)趨勢展望,智能世界2030，華為提出了八個(gè)維度的展望
報(bào)告將介紹大模型L域的技術(shù)發(fā)展情況和趨勢，將梳理目前已經(jīng)出現(xiàn)的大模型產(chǎn)業(yè)落地模式，提出該模式誕生的條件、特點(diǎn)和優(yōu)勢,提出下一步工作建議
工信部聯(lián)科﹝2021﹞187號,我國智能制造發(fā)展迅速,制造業(yè)提質(zhì)增效步伐不斷加快,供給和創(chuàng)新服務(wù)能力不斷提升,支撐體系逐漸完善
數(shù)字孿生未來向輕型制造業(yè)加強(qiáng)滲透,在數(shù)字空間對物理設(shè)備的實(shí)時(shí)狀態(tài)進(jìn)行呈現(xiàn),未來數(shù)字孿生將向輕型制造業(yè)加強(qiáng)滲透
報(bào)告將研究各市轄區(qū)智能制造的發(fā)展情況,從區(qū)域發(fā)展?jié)摿εc區(qū)域發(fā)展水平兩大維度建立評價(jià)體系,總結(jié)了我國智能制造發(fā)展圖景與發(fā)展建議
用戶流量需求擴(kuò)大以及產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中不同產(chǎn)業(yè)群體對數(shù)字資產(chǎn)的關(guān)注,帶動(dòng)多媒體數(shù)據(jù)及機(jī)器數(shù)據(jù)增長,一站式數(shù)據(jù)平臺應(yīng)運(yùn)而生
報(bào)告對工業(yè)軟件四大細(xì)分賽道和工業(yè)APP進(jìn)行拆解分析，展現(xiàn)中國工業(yè)軟件的發(fā)展現(xiàn)況，探究工業(yè)軟件發(fā)展的困境和機(jī)遇
智能制造是發(fā)展壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè);能制造是提升供給體系適配性,推動(dòng)構(gòu)建新發(fā)展格局的重要抓手;智能制造是推進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化
一是堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng);二是堅(jiān)持市場主導(dǎo);三是堅(jiān)持融合發(fā)展;四是堅(jiān)持安全可控;五是堅(jiān)持系統(tǒng)推進(jìn);
四項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù):一是加快系統(tǒng)創(chuàng)新;二是深化推廣應(yīng)用;三是加強(qiáng)自主供給;四是夯實(shí)基礎(chǔ)支撐
一是標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)方面;二是標(biāo)準(zhǔn)研制方面 三是標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用方面 四是標(biāo)準(zhǔn)國際合作方面
部署了智能制造示范工廠建設(shè)行動(dòng),探索智能制造佳實(shí)踐的標(biāo)準(zhǔn)化,模塊化,準(zhǔn)確化的推廣路徑;三是建設(shè)智能工廠;四是構(gòu)建智慧供應(yīng)鏈
